04.04.2008
Альфа-банк повысил целевую цену GDR "Комстар-ОТС" на 40% до 17 USD, сохранив рекомендацию "покупать". По словам аналитиков, главные факторы роста — выход "Комстара" на рынок дальней связи и успешное развитие бизнеса в регионах.
С учетом ожидаемого приобретения МТТ во II квартале этого года объем услуг дальней связи в выручке компании в 2009 г. может составить 400 MUSD. "Комстар"также возобновил региональную экспансию, купив еще три компании. "Комстар"владеет 25% акций "Связьинвеста", говорят аналитики, и это повысит привлекательность компании в случае приватизации холдинга.
Дочернее подразделение "Комстар-ОТС" — МГТС построит в Москве сеть для тестирования технологии IMS, отмечают аналитики "Уралсиба". По их словам, передовые технологии помогут повысить эффективность и снизить капитальные затраты "Комстара". Эксперты высоко оценивают фундаментальные перспективы компании, которая работает на растущих рынках широкополосного доступа и услуг корпоративным абонентам в Москве, а также может стать одним из основных бенефициаров в случае приватизации "Связьинвеста". Рекомендация — "покупать", целевая цена — 13 USD. Вчера на LSE котировки "Комстара"упали на 2,86% до 10,9 USD.
Комментариев нет:
Отправить комментарий